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        1. 砂石需求跌至158億噸!2022年中國砂石骨料行業分析報告重磅發布

          來源:砂石骨料網數據中心
          時間:2023-03-16
          2022年我國砂石需求量約為158.85億噸,較2021年的178.36億噸下降10.94%。

          據砂石數據中心不完全統計,2022年我國砂石需求量約為158.85億噸,較2021年的178.36億噸下降10.94%。

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          分省來看,2022年,廣東、江蘇和安徽三省年需求量較大,均在10億噸以上;分區域來看,華東、華中地區砂石需求量較旺盛,占我國砂石需求總量的五成左右。

          截至2022年底,全國在冊砂石類礦山總計約17351座,較2021年的16374座增長5.97%,凈增977座,其中,貴州、四川與云南三地在冊砂石類礦山數量大于1500座;在冊砂石類礦山巖性以石灰巖、砂巖和花崗巖為主;

          目前行業現存砂石類礦山生產規模偏小現象仍然存在,設計年生產規模小于100萬噸的占比高達87.06%,大于等于100小于500萬噸的占比約10.60%,大于等于500萬噸的僅占2.34%。2022年12月,全國砂石價格指數為99.63,碎石、機制砂、天然砂的平均到用料單位價格分別為102元/噸、115元/噸和129元/噸,與2022年1月相比,全國砂石價格指數下跌2.59%,碎石、機制砂、天然砂價格分別別下降1元/噸、4元/噸和3元/噸;2022年全國新成交砂石類采礦權959宗,平均獲礦成本約2.25元/噸,較2021年的4.48元/噸下降2.23元/噸。

          一、2022年砂石骨料需求情況分析

          1、2022年中國砂石消費總量下降10.94%

          據砂石骨料網數據中心統計,近十年,全國砂石骨料需求量處于波動下降狀態,從2013年的181.44億噸降至2022年的158.85億噸。2022年,受前期疫情翹尾及年末全面放開疫情反彈影響,砂石需求量較2021年相比下降明顯,降幅達10.94%。砂石骨料網數據中心認為,目前,我國砂石市場已經由增量市場轉變為存量市場。后疫情時代,隨著經濟復蘇,并在國家大力推進基礎設施建設高質量發展的背景下,預計2023年全國砂石年需求量或將止跌回升。

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          數據來源:砂石骨料網數據中心

          圖1-1 2013-2022年我國砂石骨料需求量及增速統計

          2022年,受疫情影響,全國砂石需求量出現負增長。疫情管控結束后,整體經濟和基建投資增長或有所反彈,預計2023年全國砂石總需求量或將繼續保持在160-180億噸上下波動。

          2、2022年僅2個省份砂石骨料需求量出現正增長 

          據統計,2022年全國砂石骨料需求量約為158.8億噸,從各省具體需求量來看,區域的需求差異巨大。年需求量在10億噸以上的省份有廣東、江蘇和安徽。年需求量在1億噸以下的省份有天津、上海、青海與西藏。由此可知,沿海及中東部地區的砂石需求相對旺盛,西北及東北地區的砂石需求量相對較少。

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          制圖:砂石骨料網數據中心

          圖1-2 2022年分省砂石骨料需求熱力圖

          從數值上來看,2022年砂石骨料需求量超過5億噸的省份有:廣東、江蘇、安徽、山東、四川、浙江、河南、湖北、廣西、湖南、云南、福建、江西及河北等14個省份。從增長情況來看,2022年,僅天津市和河南省砂石需求量同比上升,天津市砂石骨料需求量出現恢復性增長,較2021年增長17.33%,兩年平均增速為10.34%。而貴州省、北京市與遼寧省需求量降幅較大,同比分別減少31.12%、23.31%和22.28%。


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          數據來源:砂石骨料網數據中心

          圖1-3 2022年分省砂石骨料需求量及增速

          3、華東砂石骨料需求量超全國總量1/3

          分區域來看,華東、華中地區砂石需求量依然較旺盛。2022年華東地區砂石需求量為55億噸,占我國砂石總需求量的35%,華中地區為24.26億噸,華南地區為20.39億噸,三者合計達99.65億噸,占我國砂石總需求量的六成以上;西北、西南、東北與華北四個區域的需求總量僅占我國總需求量的37%。

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          數據來源:砂石骨料網數據中心

          圖1-4 2022年分區域砂石骨料需求量統`計(單位:萬噸)

          從砂石需求熱點板塊來看,以泛長三角集群為首七大板塊集聚了中國砂石需求總量的72%,年度需求總量高達近115億噸。熱點區域砂石消費集聚化特征愈發明顯,其中長江沿線三大集群(泛長三角、長江中游、成渝)合計需求量達67.49億噸,占全國砂石需求總量的42%左右。

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          數據來源:砂石骨料網數據中心

          圖1-5 2022年熱點區域砂石骨料需求量(單位:萬噸)

          以長江流域和珠江流域為例,兩區域骨料需求多聚集在長三角與珠三角兩大城市群,骨料資源主要集中在流域中游地區,且砂石類礦山多沿江分布,這一分布特征有利于降低運輸成本,能在一定程度上提高本企業產品的競爭力。

          二、2022年分省砂石骨料礦山分布特征

          砂石礦山雖在全國范圍內都有分布,但并不均勻,各地區砂石礦山的主流巖性也存在較大差異,并且受物流交通、需求、資源稟賦等因素影響,各地砂石礦山的規模也差別較大。近年來環保政策趨嚴,行業集中度不斷提升,但目前我國中、小型礦山占比仍然較大。據不完全統計,截至2022年底,全國在冊砂石類礦山數量約17351座,與2021年砂石類礦山數量相比增加約5.97%。

          貴州、四川、云南等地在冊砂石類礦山數量仍大于1500座,這些地區的砂石類礦山有待進一步整合。湖北、湖南、廣東、貴州、新疆、吉林等地礦山整合關停力度較大,礦山數量較“十三五”期間均有小幅減少,未來以上地區砂石供應結構或將有所優化。

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          表2-1 2022年分省在冊砂石類礦山數量統計表

          制表:砂石骨料網數據中心

          截止到2022年底,在統計的這些砂石類礦山中,石灰巖、砂巖和花崗巖礦山數量位居前三,分別占比48.2%、16.7%、16.1%。上述特征反映出,我國目前的砂石類礦山仍多以軟巖為主,各類巖性礦山在數量上存在較大差異。

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          制圖:砂石骨料網數據中心

          圖2-1 2022年在冊砂石類礦山巖性分布圖

          據統計,目前行業現存砂石類礦山生產規模偏小現象仍然存在,設計年產小于100萬噸的占比高達87.06%,大于等于500小于1000萬噸的占比約1.72%,大于等于1000萬噸的僅占0.62%。

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          制圖:砂石骨料網數據中心

          圖2-2 2022年在冊砂石類礦山設計年產(單位:萬噸/年)

          三、2022年砂石骨料價格及收益情況分析

          1、全國砂石價格指數全年微跌2.59%

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          數據來源:砂石骨料網數據中心

          圖3-1 2022年全國砂石價格指數變化趨勢圖

          來自砂石骨料網行情通的數據顯示,2022年全國砂石價格指數全年微跌2.65個百分點,跌幅為2.59%。分品類來看,碎石全年跌1.44個百分點,機制砂跌3.87個百分點,天然砂跌2.55個百分點,從價格指數變化趨勢來看,2022年砂石價格均呈現不同程度的下降趨勢。

          2、2022年全年砂石價格均小幅下降

          來自砂石骨料網行情通的數據顯示,2022年全國砂石平均到用料單位價格均小幅下降。截至2022年12月,碎石、機制砂、天然砂的平均到用料單位價格分別為102元/噸、115元/噸和129元/噸,碎石平均到用料單位價格與2022年1月價格相比下降1元/噸,機制砂價格較1月下降4元/噸,天然砂價格則較1月下降3元/噸。

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          數據來源:砂石骨料網數據中心

          圖3-2 2022年全國砂石到用料單位價格變化趨勢圖(單位:元/噸)

          3、2022年樣本城市碎石價格變化情況

          在納入砂石骨料網行情通監測的30個樣本城市中,2022年碎石出廠價格上漲的城市有5個,機制砂出廠價格上漲的城市有6個。其中,碎石出廠價格跌幅最大的為馬鞍山市,跌幅為34.3%,機制砂跌幅最大為棗莊市,跌幅為36.7%;碎石漲幅最大的為安陽市(9.8%),機制砂漲幅最大為泰州市(23.7%)。

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          表3-1 2022年全國部分樣本城市砂石出廠價格變化(單位:元/噸)制表:砂石骨料網數據中心

          4、近五年部分上市建材企業砂石板塊平均利潤情況

          在上市建材企業的眾多板塊中,骨料板塊的收益率較高,并且長期處于高位。(本次納入統計的上市建材企業均屬水泥企業,而目前水泥企業骨料業務的高毛利率源自其現有礦山,對現有礦山的尾礦進行處理獲得骨料,其成本幾乎只有加工成本而不包含資源成本。)據統計,2017-2021年,上市建材企業骨料板塊的平均利潤率均高于50%。受供給端收縮等因素的影響,上市建材企業砂石板塊平均利潤波動回落。2017年上市建材企業骨料板塊平均利潤率為58.79%;2018年,全國砂石需求量萎縮明顯,砂石骨料的價格走低,平均利潤率有所下降。2020-2021年,平均利潤率持續回落,由2019年的60.66%回落至2021年50.26%。

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          數據來源:部分上市公司年報&砂石數據中心整理

          圖3-3 2017-2021年部分上市建材企業砂石板塊平均利潤率

          截止到2021年底,在下表所示的上市建材企業中,砂石板塊毛利率最高的是上峰水泥,毛利率為79.92%;毛利率較低的上市企業祁連山,毛利率為35.43%,無論是上峰水泥還是祁連山,其砂石板塊毛利率均高于本公司水泥板塊毛利率。

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          表3-2 2021年部分上市建材企業砂石板塊營收(單位:元)

          數據來源:各上市公司年報&砂石數據中心整理

          總體來看,上市建材企業砂石板塊的平均利潤率長期處于高位,通過平均利潤率可以在一定程度上反映出,砂石行業的利潤率仍處于較高水平,但由于砂石行業已經由增量市場轉變為存量市場,加之砂石價格有所下降以及拿礦成本上升,預計利潤率未來再出現大幅上升的可能性不大。

          四、2022年全國砂石類采礦權出讓簡析

          1、2022年全國共出讓砂石類采礦權959宗

          據不完全統計,2022年全國共成功出讓砂石類采礦權959宗(2022年成交采礦權僅統計大陸地區,不包含港澳臺等地),總涉及批復儲量約395.34億噸,平均設計年產能約228.36萬噸。各省份因其地形地勢、區位條件不同,砂石類采礦權出讓數量存在較大差異。就2022年全年成功出讓的采礦權數量來看,新疆維吾爾自治區數量最多,高達202宗;貴州、廣西次之,分別達到了116和79宗;江蘇和寧夏回族自治區數量最少,均只出讓了1宗。2022年,北京、天津及上海三地無新成交采礦權。

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          數據來源:砂石骨料網數據中心

          圖4-1 2022年全國新成交砂石類采礦權數量熱力分布圖

          從2022年新成交的砂石類采礦權母巖巖性來看,主要以石灰巖和砂巖為主,兩種巖性分別占比37.62%和31.77%;花崗巖次之,占比約為11.70%;玄武巖、凝灰巖、白云巖、安山巖、大理巖、片麻巖等均占一定的比例,約在1%-5%之間。

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          數據來源:砂石骨料網數據中心

          圖4-2 2022年新成交砂石類采礦權礦山巖性統計

          2、2022年全國砂石類采礦權平均獲礦成本約2.25元/噸

          獲礦成本方面,2022年全國新成交砂石類采礦權的平均獲礦成本約2.25元/噸。其中,浙江省平均獲礦成本最高,高達22.15元/噸,遠高于全國其他省份水平。安徽、山西等省市次之,平均獲礦成本高于5元/噸;貴州、吉林等省份獲礦成本價格較低。

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          表4-1 2022年部分地區砂石類采礦權平均獲礦成本統計(單位:元/噸)

          數據來源:砂石骨料網數據中心

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          表4-2 2022年新成交設計年產能兩千萬噸級砂石類采礦權統計表(單位:萬噸/年)

          制表:砂石骨料網數據中心

          五、2022年新增部分重大建設項目

          據不完全統計,2022年僅國家發改委就批復了各類鐵路、軌道交通及航道整治等建設項目7個,投資金額總計近3367億元。從地域分布來看,2022年國家批復項目主要集中在華東、華北和西北地區。除上述重大建設項目外,京津冀、長三角地區和粵港澳大灣區三大區域城際和市域(郊)鐵路也將作為重大工程納入“十四五”規劃。其中,在京津冀地區,新開工項目約1000公里,加快構建“四縱四橫一環”通道格局,形成北京、天津中心城區與新城、衛星城之間的“1小時通勤圈”,京雄津保唐“1小時交通圈”;在長三角地區,新開工項目約4000公里,打造1小時到1個半小時城際交通圈、城市中心城區與周邊城鎮組團間半小時到1小時通勤網;在粵港澳大灣區,新開工項目約1000公里,加快形成以廣深港、廣珠澳和跨珠江口為主軸,“軸帶支撐、極軸放射”的多層次鐵路網絡,實現大灣區主要城市間1小時通達。砂石骨料網數據中心認為,“十四五”期間,京津冀地區、長三角地區、粵港澳大灣區將成為基建投資重點發展區域,未來上述地區可發展為目標市場來優先布局砂石項目。

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          表4-3 2022年國家發改委部分批復建設項目

          制表:砂石骨料網數據中心

          六、2023年中國砂石市場預測

          6.1 砂石市場將由賣方市場轉變為買方市場

          據砂石骨料網數據中心了解,預計2023年將有多條大型骨料線投產或達產,比如華新億噸線、中中電建長崍(浠水)項目(二期2000萬噸)、都昌宏升新材料骨料項目(6000萬噸)、浙交三門縣健跳鎮其頭山項目(1550萬噸)、海螺封開古利山礦(2000萬噸)、華潤封開大排礦(3000萬噸)、中電建陽西鳳凰嶺礦(3000萬噸)及中電建廣州花山礦(1000萬噸)等,沿江、沿海地區的砂石供應格局或將發生顯著變化。預計2023年部分區域砂石市場或將由賣方市場轉變為買方市場,流通性較強區域的砂石價格或將出現明顯回落。

          6.2 建材產業園、尾礦處理、礦地綜合利用,三形式助力高質量發展

          建材產業園——建材產業上下游協同開發;尾礦處理——將礦山吃干榨凈;礦地綜合利用——通過短平快礦山開采增加土地供應。上述三種砂石產業發展模式逐漸成為國內砂石發展的推薦性開發模式,將從多維度助力我國砂石骨料行業的健康有序發展。

          6.3 2023年我國骨料需求預測

          2023年是貫徹黨的二十大精神的開局之年,也是“十四五”規劃實施的中堅之年,盡管外部環境復雜嚴峻,世界經濟陷入滯脹風險上升,國內經濟恢復基礎尚不牢固,但是我國經濟韌性強、潛力大、活力足、長期向好基本面沒有改變。隨著疫情防控轉入新階段,各項政策不斷落實落細,生產生活秩序有望加快恢復,經濟增長內生動力將不斷積聚增強。預計,2023年我國經濟或將實現5%-8%之間的增幅,固定資產投資額將較2022年小幅增長,2023年我國骨料需求量預計在160-180億噸上下波動,全國砂石平均價格降幅或將達5%左右,但不排除部分地區受環保督察或環境整治而出現小幅上升。


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